元気なうちに、
確認しておきたいことを
A4・2枚に。

財産・書類・家族の希望。「どこに、何が、誰の名義であるか」を1枚で棚卸しできるチェックリストです。

友だち追加だけでもかまいません。無理な営業・勧誘はいたしません。いつでも解除できます。

こんな方に使っていただいています

親と相続の話をしたいけれど、何から聞けばいいか分からない

自分の家に相続税がかかるのか、見当もつかない

実家をどうするか、家族で決めきれていない

財産の棚卸し

自宅・その他の不動産・預貯金・有価証券・生命保険・借入金など7項目。名義とおおよその額を書き出します。

書類の置き場所

権利証・保険証券・通帳・年金手帳・確定申告の控え・遺言書。「どこにあるか」が分かるだけで後の手間が変わります。

家族のこと

相続人になるのは誰か、実家をどうしたいか、介護や医療の希望、デジタル情報まで。

数字の目安

基礎控除・生命保険の非課税枠・死亡退職金の非課税枠を、ご家族の人数を書き入れるだけで概算できます。

相続後の期限表

7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年。いつ何をするのかを一覧に。

つまずきやすい4つ

名義預金／二次相続／小規模宅地等の特例／未分割。あとから効いてくる論点をひとことで。

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塩津啓太

代表税理士

名古屋市昭和区・いりなか駅1番出口から徒歩1分。相続税の申告を専門にしている事務所です。ご相談は最初から最後まで私が担当し、担当を代えることはありません。

チェックリストで埋まらなかった欄が、そのままご相談の内容になります。書いてみて気になる項目が出てきたら、LINEのトークからそのままお送りください。

全部を埋める必要はありません。分かるところから、鉛筆で書き込んでください。

スマートフォンで読み取ってください（LINE ID：@nanzan-tax）

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南山税理士事務所
名古屋市昭和区・いりなか駅1番出口から徒歩1分／TEL 052-838-6833（平日 9:00–18:00）

本チェックリストは一般的な情報提供を目的としたものです。実際の取扱いは、財産の内容・分け方・適用できる特例やご家族の状況によって異なります。2026年8月時点の法令にもとづいています。